Как чувствовали себя цементная промышленность и рынок цемента России в прошлом году
Мы продолжаем cерию аналитических публикаций о состоянии рынков строительных материалов. Сегодня мы подведем итоги работы цементной промышленности в 2016 году и расскажем о ситуации в данном сегменте рынка стройматериалов.
На 1 января 2017 года в РФ насчитывалось 58 цементных заводов полного цикла и 7 помольных установок суммарной мощностью 105,0 млн т цемента в год. Из них 3 предприятия в 2016 году остановили производство цемента с неопределенными дальнейшими перспективами возобновления работы: Воскресенскцемент (мощностью 1,9 млн т), Жигулевские стройматериалы (мощностью 1,7 млн т) и Савинский цемзавод (мощностью 1,2 млн т). Таким образом, на начало 2017 года реальная располагаемая мощность цементных производств РФ равняется 100,1 млн т.
Среднесписочная численность работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по виду экономической деятельности «производство цемента» (код ОКВЭД 26.51) снизилась на 10,3% (-3 764 человек) до 32 671 чел.
Производство цемента в 2016 г. составило 55 млн т, что на 7 млн т (-11,3%) ниже, чем в 2015 г.
Импорт цемента в 2016 г. составил 1,9 млн т, что на 1 млн т (-3,4%) ниже, чем в 2015 г. Импорт клинкера снизился до 0,1 млн т (-38,5%). Общий объем импорта цемента и клинкера — 2 млн т.
Экспорт цемента в 2016 г. составил 1 млн т, что на 0,7 млн т (-41,4%) ниже, чем в 2015 г. Экспорт клинкера увеличился на 150,2% до 1,6 млн т. Общий объем экспорта цемента и клинкера — 2,5 млн т.
Потребление цемента в 2016 г. уменьшилось до 55 млн т, что на 7,3 млн т (-11,6%) ниже, чем в 2015 г.
Средняя цена производителей цемента в 2016 г. составила 3 133 руб./т без НДС и доставки, что на 258 руб. (+9,0%) выше, чем в 2015 г.
Средняя цена приобретения цемента в 2016 г. увеличилась до 4 099 руб./т с НДС и доставкой, что на 172 руб. (+4,4%) выше, чем в 2015 г.
Основные параметры рынка цемента в 2015—2016 гг., тыс. т
Показатель
2015
2016
∆, %
Производство
61 996
54 967
-11,3%
Импорт
2 903
1 932
-33,4%
Экспорт
1 624
952
-41,4%
Потребление
63 274
55 946
-11,6%
ЖД-перевозки
28 717
26 992
-6,0%
Источник: Годовой отчет СМПРО «Рынок цемента-2016»
В видовой структуре производства цемента обращает на себя внимание продолжающаяся длительное время тенденция снижения доли выпуска шлакопортландцемента.
Если в 1990 году его доля в общем выпуске составляла около 28%, то в настоящее время — около 3%. Это ведет к повышению себестоимости цемента и, соответственно, к росту цены.
Изменение видовой структуры потребления цемента в основном проходило в период экономических реформ 1990-х годов. За последние 7 лет структура потребления по видам практически не изменилась, поскольку цементные заводы России приспособились к потребностям рынка.
Особо стоит отметить, что текущие потребности рынка представляются нам малообоснованными и вызваны общим снижением культуры использования цементов по их назначению.
Источник: Годовой отчет СМПРО «Рынок цемента-2016»
Импорт цемента в РФ достиг исторического максимума в 2008 г., составив 7,3 млн т. Последовавшее падение внутренних цен привело к значительному снижению доли зарубежных производителей на российском рынке.
Однако вслед за возобновившимся ростом цен, начиная с 2011 г. объемы импортных поставок также начали расти. В 2012 г. наблюдался драматический для отечественных производителей рост импорта. В результате по итогам 2012—2013 гг. получилось второе по объему импорта значение за всю историю (по 5 млн т в год).
Начиная с 2014 г. объем импорта цемента в РФ стал планомерно сокращаться. За 2016 г. значение импорта к 2015 г. снизилось на 33,4% — до 1,9 млн т.
Страны-поставщики импортного цемента в РФ в 2016 г.
(в скобках — доля страны в импорте в данный федеральный округ)
Источник: Годовой отчет СМПРО «Рынок цемента – 2016»
Основные страны-поставщики цемента в России — это Беларусь и Казахстан, на долю которых приходится более 85% всего иностранного цемента.
Объем экспорта за 2016 г. составил всего 1,7% от объема производства. Лидер — Мальцовский портландцемент, доля которого составляет 25% от общего объема экспорта.
Объем экспорта цемента в 2015—2016 гг., тыс. т
Страна
2015 г.
2016 г.
Прирост в 2016
∆
%
Всего экспорт
1 624
952
-672
-41,4%
Казахстан
1 105
517
-588
-53,2%
Беларусь
392
240
-152
-38,9%
Грузия
63
85
+21
+33,5%
Финляндия
22
84
+61
+273,4%
Азербайджан
32
19
-13
-41,4%
Прочие страны
9
9
-1
-5,9%
Источник: Годовой отчет СМПРО «Рынок цемента-2016»
Потребление цемента в 2016 г. составило 55 млн т, что на 7,3 млн т (-11,6%) ниже, чем в 2015 г. Около 75% потребления цемента приходится на Европейскую часть РФ и лишь 25% — на Азиатскую часть. Причем на огромную территорию восточнее Уральских гор приходится лишь около 15% общероссийского потребления цемента.
Прирост потребления в 2016 г. не показал ни один федеральный округ. Наибольшее падение наблюдалось в Центральном (-12,2%) и Приволжском (-13,7%) округах.
В структуре доставки цемента по видам транспорта доля железной дороги составляла 48%, доля авто и прочего транспорта — соответственно 52%.
В 2016 г. объем отгрузок цемента железнодорожным транспортом на российский рынок уменьшился на 6% по сравнению с 2015 г. и составил 27 млн т.
В 2016 г. по отношению к 2015 г.:
- с 75,3% до 73,3% уменьшилась доля перевозок цемента в хоппер-цементовозах,
- в крытых вагонах — с 10,0% до 9,8%;
- увеличилась с 13,8% до 14,6% в полувагонах,
- с 0,2% до 2,1% — в зерновозах;
- в прочих вагонах было перевезено 0,3% всего объема цемента.
Всего в 2016 г. для доставки цемента на российский рынок железнодорожным транспортом было задействовано 82 987 вагонов, в том числе:
- 73 хоппер-цементовоза,
- 2 437 591 полувагон,
- 1 972 крытых вагона,
- 191 698 зерновозов,
- 153 прочих вагона.
В 2017 г. ожидается ввод в эксплуатацию новых производственных линий на предприятиях Вольскцемент (Саратовская область) и Якутцемент (Республика Саха-Якутия) мощностью 1,5 и 2 млн т соответственно.
С учетом прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг., подготовленных Министерством экономического развития РФ, в 2017 г. возможно сохранение объемов производства и потребления цемента на уровне 2016 г.
Евгений ВЫСОЦКИЙ, исполнительный директор ООО «СМ Про»