Девелопер выходит на биржу в рамках стратегии работы по эскроу

Девелопер выходит на биржу в рамках стратегии работы по эскроу

Федеральный девелопер Талан, реализующий проекты в 14 регионах России, зарегистрировал 6 декабря программу биржевых облигаций на Московской бирже. Данное решение принято в рамках перехода на эскроу и стратегии диверсификации привлечения капитала для обеспечения планового развития.

Компания планирует размещать на российском публичном рынке выпуски биржевых облигаций общим номинальным объемом до 5 млрд рублей.

Денежные средства от размещения биржевых облигаций необходимы для финансирования новых девелоперских проектов Компании в Уфе, Перми, Твери, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Хабаровске и Ижевске. Источником погашения задолженности перед инвесторами будет свободный денежный поток от действующих проектов Талана.

В рамках зарегистрированной программы Компания рассматривает возможность размещения первого выпуска биржевых облигаций номинальным объемом до 1,5 млрд рублей и сроком погашения до трех лет.

«Планируемое размещение Талана является крупнейшим для регионального девелопмента и направлено, в первую очередь, на частных инвесторов, так как доходность данного инструмента будет предпочтительнее на фоне низкодоходных депозитов в банках. Облигационный заем является новым инструментом для Компании и дополнением к уже используемому «Таланом» — бридж-кредитованию от Сбербанка. Данные механизмы финансирования применяются для увеличения темпов региональной экспансии в условиях перехода компании на работу по счетам эскроу», — отметил Константин Макаров, генеральный директор компании Талан.

 

Подробнее